广州时代控股拟发25亿公司债券 期限不超10年

　　上交所3月24日披露，广州市时代控股集团有限公司发布公告称，拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），该期发行总规模不超过（含）25.00亿元。

　　观点地产新媒体查阅获悉，该公司债券发行总规模不超过（含）人民币79.16亿元，采取分期发行的方式，本期债券为本次债券下的第二期。

　　该期债券期限不超过10年（含10年），本期债券设两个品种。品种一的期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　本期债券发行首日为2020年3月26日，品种一的兑付日期为2027年3月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3月30日。品种二的兑付日期为2025年3月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月30日。

　　该期债券的牵头主承销商及债券受托管理人为股份有限公司，联席主承销商为西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。此外，经联合信用评级有限公司评级，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　关于资金用途，广州时代控股表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期/回售的公司债券。

　　公告披露，截至2019年9月末，公司总负债余额为10,381,736万元，其中流动负债余额为8,317,292万元，流动负债占负债总额的比重为80.11%；公司的资产负债率（合并报表口径）为69.09%，公司扣除预收款项/合同负债的资产负债率为49.64%。

　　另据此前报道，广州市时代控股集团有限公司成功发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），该期发行工作已于2月24日结束，合计发行13.15亿元。其中，品种一实际发行5.75亿元，票面利率为6.20%。品种二实际发行7.40亿元，票面利率为5.00%。品种三实际发行0亿元。